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1939年6月，延安抗大，毛主席演讲《论持久战》，给冯天昊题字。张振西伏击日寇、抓俘虏。日俘逃跑，萧桐在百姓棍棒下救出松尾。西村正贤兄弟战场相遇、虐杀俘虏。徐干事优待日俘，引起张振西不满。松尾逃跑落水，徐干事救助战俘后溺水牺牲，冯天昊临危受命，接收日俘，向军民宣讲八路军政策，详细剧情>>
冯天昊、萧桐相遇，似曾相识。冯天昊优待俘虏、讲政策，日俘情绪渐稳，张振西愤怒、拒不配合。武汉失守后，日军重点进攻我八路军，诱降国民党。延安，毛泽东与朱德等讨论国民党五中全会的反共策略，做出部署。敌酋多田骏下令实施“囚笼政策”，分割包围根据地。冯天昊设法改善日俘待遇，向团详细剧情>>
日机轰炸延安。国民党顽固派搞反共摩擦。毛泽东决定调兵回防陕甘宁。冯天昊接到军委总政治部《关于日伪军工作的训令》，讨论落实。萧桐善待孤儿，西村正贤滋事打小锁子，战士还手被冯天昊关禁闭，张振西怒问冯天昊。冯天昊突接母亲遗书，父丧日机轰炸。冯因国恨家仇，无法面对日俘，苦闷宣泄详细剧情>>
