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毛泽东第38集：
为了庆祝斯大林格勒保卫战在延安准备了一场演出。蒋介石把内忧外患推到共产党身上，欧洲战局越来越明朗，美国人在太平洋战场上取得主动权蒋介石非常高兴。
学生陈诚提出闪击延安的计划。共产国际解散，国民党实行闪击延安的计划。
新加坡华侨捐赠的物品在益丰洋行出售，陈嘉庚去问蒋介石。
蒋介石同意美军观察团去延安和共产党见面。
美国希望蒋介石能和共产党合作共同打败日本，周恩来和蒋介石谈判失败，第七次全国代表大会召开。
